ITIGTrader Kiến thức Forex
Ắt hẳn, nếu bạn chưa phải là một trader chuyên nghiệp thì bạn chắc chắn sẽ không biết “quản lý vốn” đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong giao dịch Forex. Nếu bạn không có một số phương pháp quản lý tiền và rủi ro thích hợp, giao dịch sẽ không khác quá nhiều so với đánh bạc. Ngay cả chiến lược giao dịch có lợi nhất cũng sẽ không tạo ra kết quả giao dịch tốt nếu nhà giao dịch không nắm được ít nhất các khái niệm quan trọng nhất trong quản lý vốn. Để giúp bạn trong hành trình giao dịch và cho thấy tầm quan trọng của việc quản lý vốn Forex trong giao dịch, itigtrader đã biên soạn danh sách 10 mẹo quản lý vốn tài chính, chí ích ra nó cũng không có thừa.
Nội dung chính
Quản lý vốn trong Forex là gì?
Có nghĩa là quản lý tiền vốn có của bạn liên quan đến một số phương cách để giảm thiểu tổn thất, tối đa hóa lợi nhuận và tăng trưởng lợi nhuận cho tài khoản giao dịch của bạn.
Nhiều người mới bắt đầu tham gia thị trường có xu hướng bỏ qua tầm quan trọng của việc quản lý tiền trong giao dịch ngoại hối, điều này dẫn đến việc tài khoản giao dịch của họ không sớm thì muộn sẽ bị xóa sổ “một cách sạch sẽ” luôn.
Top 10 thủ thuật quản lý vốn hiệu quả nhất
Đảm bảo bạn hiểu đầy đủ các quy tắc quản lý tiền được giải thích trong phần trình bày giao dịch Forex của chúng tôi trước khi thực hiện giao dịch tiếp theo của bạn trên thị trường và bạn sẽ sớm nhận thấy sự khác biệt trong hiệu suất giao dịch của mình.
Chấp nhận rủi ro cho một chiến lược giao dịch
Một trong những kỹ thuật quản lý vốn quan trọng nhất trong giao dịch ngoại hối là số tiền chấp nhận rủi ro trên mỗi giao dịch. Rủi ro (Risk) cho mỗi giao dịch xác định số tiền trong tài khoản giao dịch của bạn mà bạn sẽ biết rằng trong tình huống thị trường đi ngược dự doán của bạn dẫn đến bị cắt lỗ. Theo quy tắc chung, đừng mạo hiểm nhiều hơn 2-3% tài khoản của bạn trong một chiến lược giao dịch, vì vậy bạn sẽ có đủ tiền để tiếp tục giao dịch trong một chuỗi ngày thua lỗ liên tục. Luôn luôn tốt hơn nếu rủi ro nhỏ và phát triển tài khoản của bạn một cách ổn định hơn là rủi ro quá nhiều đến mức chỉ cần sai lầm một lần là tài khoản của bạn bị thổi bay.
Còn tiền thì còn có thể giao dịch, hết tiền xem như Gameover
Đừng tâm lý áp đặt mình phải giao dịch
Bạn không nên ép mình phải giao dịch mỗi giờ hoặc thậm chí mỗi ngày hoặc số lợi nhuận bắt buộc phải đạt được trong tháng. Hãy kiên nhẫn chờ thị trường xác nhận tín hiệu và đừng đuổi theo thị trường để tìm cơ hội giao dịch. Thị trường thì không nhân nhượng bạn đâu nhé, bạn càng cố thì coi chừng trở thành quá cố đó nhé. Sự kiên nhẫn và kỷ luật có thể là một kỹ năng của những nhà giao dịch có lợi nhuận. Mà itigtrader cũng chưa thấy có hệ thống giao dịch ngoại hối Forex tốt nhất nào có thể giúp bạn kiếm được lợi nhuận dù bất kì thị trường thay đổi cỡ nào.
Cắt lỗ ngắn và để lợi nhuận của bạn chạy
Nếu bạn đã làm theo các mẹo của trader quốc tế, bạn có thể đã nghe về câu nói “Cắt lỗ và để lợi nhuận của bạn chạy”. Các nhà giao dịch ngoại hối chuyên nghiệp làm đúng như vậy – họ rất mất kiên nhẫn về khoản lỗ của mình và đóng ngay lệnh thua sớm, nhưng họ để cho các vị thế thắng tiếp tục đạt lợi nhuận. Nhưng đối với, những người mới bắt đầu tham gia thị trường làm theo cách ngược lại – họ để thua lỗ, hy vọng họ sẽ quay trở lại và cắt giảm lợi nhuận của mình vì lo sợ rằng thị trường sẽ quay ngược đầu.
Chốt lời nhiều, cắt lỗ ít không phải là việc dễ làm
Luôn đặt Stop loss
Luôn nhớ rằng: lệnh cắt lỗ (stop loss) là một hành động rất tốt trong việc quản lý rủi ro và tiền bạc (trừ trường hợp bạn chấp nhận chơi full tài khoản). Đặt lệnh cắt lỗ là một phần không thể thiếu của bất kỳ kế hoạch quản lý tiền Forex nào.
Lệnh cắt lỗ sẽ tự động đóng vị thế của trader khi giá đạt đến mức giá được chỉ định trước, ngăn chặn các khoản lỗ lớn hơn.
Reward: Risk ít nhất là 1
Theo nghiên cứu của một nhà môi giới ngoại hối lớn đã chỉ ra rằng các trader thực hiện giao dịch với tỷ lệ phần thưởng trên rủi ro (Reward: Risk) là 1 hoặc cao hơn có lợi nhuận tốt hơn so với các nhà giao dịch giao dịch với tỷ lệ này nếu dưới 1. Tỷ lệ Phần thưởng/ Rủi ro, đề cập đến tỷ lệ giữa lợi nhuận kỳ vọng và tổn thất tiềm năng của một giao dịch.
Ví dụ: nếu bạn mua GBP / USD với Chốt lời 100 pips và Cắt lỗ 50 pips, tỷ lệ Reward: Risk của giao dịch đó sẽ là 2. Nếu trader dùng hệ thống giao dịch với tỷ lệ Reward: Risk cao hơn 1, như vậy trader đó sẽ cần một số lượng lệnh giao dịch thắng tương đối ít là đã có thể hòa vốn rồi.
Tính toán khối lượng lệnh và lời lỗ của bạn một cách chính xác
Nhiều nhà giao dịch không biết cách tính toán chính xác khối lượng giao dịch (Lot) của họ để duy trì mức rủi ro cho mỗi giao dịch mà vốn trong tài khoản phải đủ sức chịu được. Khối lượng giao dịch rất quan trọng trong quản lý tiền Forex, vì bạn phải biết thị trường đi được bao nhiêu giá là bạn sẽ lời hay lỗ là bao nhiêu ?
Nếu không rành, bạn có thể xem máy tính trong Forex cho nhanh
Để tính toán kích thước vị thế của bạn một cách chính xác, hãy lấy kích thước Cắt lỗ của một thiết lập giao dịch và chia rủi ro trên mỗi giao dịch của bạn với kích thước Cắt lỗ đó, tính theo pips. Kết quả sẽ bằng giá trị pip tối đa mà bạn có thể thực hiện để duy trì mức rủi ro cho mỗi giao dịch đã xác định của mình. Ví dụ: nếu rủi ro mỗi giao dịch của bạn là 100 đô la và Cắt lỗ của bạn là 10 pips, thì giá trị vị thế của bạn phải bằng giá trị pip là 10 đô la / pip.
Hiểu rõ ưu thế và bất lợi của đòn bẩy giao dịch
Nói đến “đòn bẩy giao dịch” thì ai cũng sẽ nghĩ rằng nó rất rủi rỏ, con dao 2 lưỡi, vâng “chính xác”. Nhưng, đối với một số trader đòn bẩy giả sử đối với Forex là 1:30 là không chịu được. Đối với những nhà môi giới lớn, việc cung cấp đòn bẩy cao chỉ dành cho trader chuyên nghiệp và phải được chứng minh.
Hơn nữa, đòn bẩy chúng ta có thể để cao nhưng không bao giờ dùng cho hết luôn, quan trọng vẫn là cách ứng phó thị trường, vì điều này tuỳ thuộc vào tư duy của mỗi trader, mình không thể tư vấn được vấn đề này.
Tóm lại, đòn bẩy giao dịch rất quan trọng, nếu không tự tin thì bạn chỉ cần giao dịch khối lượng nhỏ nhất, chẳng hạn như 0.01 lot cho đơn giản
Đừng tham lam nếu không hiểu biết
Tham lam và sợ hãi là một trong những cảm xúc chi phối tâm lý mạnh nhất trong giao dịch. Với kinh nghiệm, bạn cần rèn luyện cảm xúc của mình để chúng không cản trở các quyết định giao dịch của bạn. Nhắc lại một lần nữa, bạn đừng ép chính mình vs markets, đặt ra những mục tiêu lợi nhuận phi thực tế không thể đạt được.
Một giao dịch với mục tiêu Stop loss là 10 pip và mục tiêu Take profit laf 1000 pip là một nhiệm vụ bất khả thi.
Nếu có thể nên dùng Trailing Stop
Một hệ thống quản lý vốn giao dịch Forex cần được cân nhắc kỹ lưỡng nên bao gồm nhiều cách “Cắt lỗ khác nhau” cho các loại điều kiện thị trường khác nhau. Nếu thị trường đang trong một xu hướng mạnh, bạn có thể là khôn ngoan khi sử dụng Trailing stop, để thị trường càng chạy đúng xu hướng bạn càng lợi nhuận.
Lệnh Trailing stop, và không có thời gian theo dõi, nếu có điều kiện bạn nên dùng một VPS
Hiểu về mối tương quan tiền tệ
Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, hiểu và tận dụng các mối tương quan tiền tệ (Currency correlations) nên là một phần của mọi các kế hoạch đầu tư Forex và chiến lược quản lý tiền Forex. Tương quan tiền tệ phản ánh mức độ mà một cặp tiền sẽ di chuyển song song với một cặp khác. Hệ số tương quan, có thể có giá trị từ -1 đến 1, nên được sử dụng để tạo danh mục giao dịch Forex đa dạng hóa tổng rủi ro giao dịch.
Nếu như bạn muốn giao dịch Forex nhưng chưa biết tìm một sàn nào đáng tin cậy?
Top sàn forex uy tín và tốt nhất
Top sàn forex uy tín và chênh lệch thấp
Top sàn forex không phí qua đêm (Swap)
